Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций РОСНАНО на 12 миллиардов рублей с рекордно низким купоном 7,7 процента

24 октября успешно завершилось размещение выпуска 3-летних биржевых облигаций АО «РОСНАНО» серии БО-002Р-03. Организаторами размещения выступили «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Росбанк» и «Россельхозбанк».

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 миллиардов рублей с ориентиром ставки купона 8,40–8,65 процента годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных лиц. В итоге по книге была достигнута пятикратная переподписка.

Это позволило значительно увеличить итоговый объем выпуска до 12 миллиардов рублей, а также закрыть книгу заявок по уровню купона 7,7 процента годовых, значительно ниже первоначального ориентира, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85 процента.

Партнерский материал.